Venta y Compra de Empresas: Ciclo de M&A

En un proceso de compra o venta de empresas, surgen desafíos estratégicos, financieros y fiscales que pueden poner en riesgo el valor de la transacción. En Grant Thornton Chile acompañamos a nuestros clientes en cada etapa del ciclo de M&A, con un enfoque práctico y orientado a maximizar valor y reducir riesgos.

Nuestra propuesta de valor

  • Reducir la incertidumbre y mitigar riesgos desde el inicio.
  • Valorar el negocio de forma realista y estratégica.
  • Estructurar la transacción para proteger frente a contingencias.
  • Integrar activos y procesos para maximizar sinergias.
  • Traducir hallazgos técnicos en decisiones de negociación.

 

Nuestros servicios en el ciclo de M&A son:

1. Due Diligence 

Validamos la realidad del negocio antes de invertir. Detectamos riesgos financieros y fiscales que pueden afectar la viabilidad de la transacción. Nuestro análisis permite ajustar el modelo financiero y negociar con bases sólidas los aspectos críticos de la transacción.

2. Valoración y modelado financiero

Proyectamos distintos escenarios de rentabilidad y crecimiento, integrando riesgos y oportunidades. Esto permite determinar rangos de precios razonables, simular estructuras de financiamiento y preparar una negociación bien fundamentada.

 

3. Asesoría en M&A

Diseñamos la estructura óptima de la transacción, asesoramos en los términos clave y acompañamos el proceso de integración financiera y operativa post-cierre, con indicadores y mecanismos de seguimiento que ayudan a capturar sinergias.

4. Real estate y tasaciones

Valoramos activos inmobiliarios, maquinaria e instalaciones estratégicas, integrando estos resultados a la transacción. Esto aporta precisión al valor total del negocio y anticipa necesidades de inversión.

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